華菱鋼鐵104.66億元并購(gòu)成功過(guò)會(huì)!8月14日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)有條件通過(guò)。公司股票于8月15日復(fù)牌，截至收盤報(bào)4.18元，漲1.70%。
104.66億元并購(gòu)獲通過(guò) 將實(shí)現(xiàn)鋼鐵資產(chǎn)整體上市
華菱鋼鐵8月8日披露的收購(gòu)報(bào)告書顯示，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買華菱集團(tuán)、漣鋼集團(tuán)、衡鋼集團(tuán)、建信金融、中銀金融、中國(guó)華融、湖南華弘、招平穗達(dá)、農(nóng)銀金融等9名交易對(duì)方合計(jì)持有的華菱湘鋼13.68%股權(quán)、華菱漣鋼44.17%股權(quán)、華菱鋼管43.42%股權(quán)；擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買漣鋼集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%的股權(quán)。此次交易標(biāo)的資產(chǎn)總對(duì)價(jià)約為104.66億元，其中以發(fā)行股份的形式支付 87.35億元對(duì)價(jià)，以現(xiàn)金形式支付17.31億元對(duì)價(jià)。
8月14日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)暨公司股票復(fù)牌的公告》。《公告》稱，2019年8月14日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2019年第38次工作會(huì)議，對(duì)華菱鋼鐵發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。
本次交易完成后，華菱鋼鐵將持有華菱湘鋼、華菱漣鋼、衡陽(yáng)鋼管和華菱節(jié)能全部股權(quán)，華菱集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)鋼鐵及強(qiáng)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)整體上市。
優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再提速
2016年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見(jiàn)》及其附件《關(guān)于市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，降低杠桿率，增強(qiáng)資本實(shí)力，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
近兩年來(lái)，華菱鋼鐵深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極推動(dòng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股進(jìn)程。
早在2018年12月，華菱鋼鐵發(fā)布公告，擬對(duì)三家子公司進(jìn)行債轉(zhuǎn)股，此舉開(kāi)啟了地方國(guó)企市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股“第一單”。
而對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組，華菱鋼鐵表示，本次交易將有效降低上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率，上市公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。通過(guò)本次交易，標(biāo)的資產(chǎn)將全部納入上市公司平臺(tái)，有利于加強(qiáng)內(nèi)部資源整合，提高可持續(xù)發(fā)展能力，提高國(guó)有資產(chǎn)證券化水平和上市公司整體質(zhì)量。
華菱集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該項(xiàng)目的獲批實(shí)施，意味著華菱鋼鐵整體競(jìng)爭(zhēng)能力大幅提升，企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再提速。
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