華菱鋼鐵的定向增發昨日終于以90%的贊成率高票過關,更重要的是,這同時也標志著華菱的漸進式整體上市基本“走完全程”。
兩大股東全額認購
按照之前披露的方案,華菱鋼鐵將向前兩大股東華菱集團和米塔爾增發總數不超過5.2億股,計劃募集資金21億元。華菱集團和米塔爾將分別以現金認購公司此次增發股份的50.67%和49.33%,發行價格為不低于公告前20個交易日公司股票均價的90%,即每股4.47元。
增發完畢后,華菱鋼鐵將斥資約12億元收購華菱集團持有的部分優質鋼鐵資產股權,主要是華菱湘鋼等三個公司的部分股權。收購價格以2006年12月31日凈資產評估價為基準,溢價不高于15%。
另一部分募集資金將用于向華菱湘鋼增資6.25億元,并上馬寬厚板二期工程,以及向華菱漣鋼增資1.65億元。
營業收入將達37億
定向增發對于未來上市公司業績增長的影響,成為昨日參加股東大會的部分流通股東的關注焦點。
根據上市公司的測算,實施此次增發后,華菱鋼鐵2007年的營業收入將由原測算的36億元增加到37億元,相比之下,凈利潤的增幅相對更為顯著,公司2007年的凈利潤將由原8500萬元增加到1.1億元,攤薄后的每股收益也將由0.39元增加到0.41元,而加權的每股收益將達到0.45元。
華菱鋼鐵還表示,三家公司股權的收購將直接增厚公司2007年利潤,其他募資項目也將在今年底和明年逐步體現效益。其中,投資6.25億元的寬厚板二期工程主要產品為國內緊缺的造船、軍工、機械制造等高附加值產品。
實現整體上市
近年來,華菱鋼鐵一直推進漸進式整體上市,不斷通過利用自有資產與華菱集團關聯公司所持有的未上市優勢鋼鐵資產,組建由華菱鋼鐵控股的多個子公司。
華菱鋼鐵認為,此次定向增發仍是公司整體上市思路的延續,華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱薄板集中了華菱鋼鐵和華菱集團比較優質的資產,這些資產盈利能力突出,經過此次股權的收購,華菱鋼鐵持有的華菱湘鋼和華菱漣鋼的股權比例分別由81.69%和88.32%均提高到約95%,華菱薄板也成為了華菱漣鋼的全資子公司,這都有利于公司價值的提升。
“經歷此次增發后,大股東華菱集團鋼鐵類的相關經營性資產,已經基本全部進入上市公司,華菱集團的漸進式整體上市‘走完全程’。”華菱鋼鐵總經理曹惠泉表示。
稿源:紅網 作者:陳海鈞 卜盎